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中投公司发布2018年年报 境外投资收益率处于国际同业中上水平

作者:优发APP  来源:优发APP下载  时间:2019-09-23 22:18  点击:

  新华网北京9月20日电(陈剑)中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)20日发布的2018年年度报告显示,中投公司2018年境外投资净收益率为-2.35%,好于当年业绩基准约371个基点;截至2018年底,过去十年累计年化净收益率为6.07%,超出十年业绩目标约45个基点。

  在投资策略方面,2018年,中投公司逐步降低总组合风险水平和杠杆水平,境外投资组合中另类投资和直接投资占比达44.1%,同比增加4.8个百分点。截至2018年底,中投公司境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金分别占比38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。

  年报显示,截至2018年底,中投公司总资产9406亿美元,净资产8588亿美元,实现稳中有升,自成立以来累计年化国有资本增值率为13.46%;全资子公司中央汇金17家控参股机构总资产123万亿元人民币,净资产10.2万亿元人民币,同比分别增长6.0%、9.0%。

  2018年,全球资本市场整体下行,主要股指表现为十年来最糟,以美元计算的MSCI全球股票指数下跌9.4%。

  从已公布2018年度业绩的大型同业机构的情况来看,总体不甚理想,特别是以美元为计价货币的投资机构,收益率大都处于负值区间,如全球最大的主权财富基金——挪威央行投资管理局(NBIM)2018年以美元计算的投资收益率为-8.44%,美国加州公务员养老金(CalPERS)为-3.5%,韩国投资公司(KIC)为-3.8%。而中投公司境外投资净收益率为-2.35%。

  中投公司副董事长、总经理居伟民说:“中投公司是长期机构投资者。单年或短期收益率数据的优劣并不反映一家长期投资机构的长期业绩表现,既不能简单地与其他投资机构进行表面上的数字比较,更不能仅拘泥于某一项目、某一时段的投资收益情况。”

  数据显示,中投公司过去十年以美元计算的年化净收益率超过6%,优于不少大型同业机构。例如,过去十年以美元计算的收益率,美国加州公务员养老金约5.6%,韩国投资公司约5.5%,淡马锡约5%。

  在境内股权管理方面,2018年,中央汇金17家控参股机构净利润同比增长3.1%。

  2018年是中央汇金成立15周年。15年来,中央汇金先后完成19家金融机构注资救助,推动11家金融机构发行上市。至2018年底,中央汇金直接持有17家金融机构股权(包括银行、证券公司、保险公司及综合性金融机构),控参股机构资产总额123万亿元人民币,同比增长6.0%。中央汇金管理的国有金融资本为4.3万亿元人民币,约占中央级国有金融资本的近四成。中央汇金自成立以来,累计上缴利润与持股权益合计是国家投入资本金的6.5倍,实现了国有资本保值增值。

  近两年来,中央汇金进入常态化发债新阶段。去年累计发债1770亿元人民币,今年1-9月份累计发债1610亿元,当前中央汇金各类债券总存量4100亿元。据主管部门数据统计,中央汇金已成为银行间债券市场中期票据与短期融资券的第一大发行体,成为企业信用类债券中交易最活跃券种。

  中投公司董事长兼首席执行官彭纯说:“这说明汇金债不仅发行规模大,而且运行质量好。汇金债的常态化发行,为中央汇金承担国有金融资本投资运营操作平台职能,提供了财务支持保障。”

  彭纯表示,目前汇金债的投资者已广泛分布于银行、基金、券商、保险、信托、财务公司、资产管理公司等各类群体中,其中包括一些境外机构,汇金债已成为其配置境内高等级信用债的一个重要选择品种。

  纵观2019年,世界经济复苏态势不强,保护主义、单边主义加剧,地缘政治冲突多发,全球经济增长动能减弱,主要经济体经济增长或将同步放缓,对外投资环境更趋复杂。

  彭纯表示,中投将利用自身最大的特点和优势,即背靠中国市场,把握中国经济转型升级、深度融入世界的历史机遇,利用好“中国因素”这个最大的确定性来应对境外投资面临的各种不确定性。

  一方面,中投将加强海外直投平台建设。加大参与“一带一路”建设力度,探索推进第三方市场合作。数据显示,截至2019年8月底,中投公司在“一带一路”沿线个,涵盖基础设施、高新科技、能源矿产等领域。

  另一方面,中投将加快构建“中国视角”投资体系。在行业选择上,注重挖掘与我国经济转型相关的投资机会,重点关注先进制造、TMT、医疗健康、大消费、大农业等领域。在标的企业选择上,重点关注具有对接国内潜力和需求但缺乏对接能力的境外企业。在投资方式选择上,探索打通境内投资渠道,布局具有跨境投资经验的中国本土GP,对接中国市场、中国需求,打造中国视角价值创造模式。

  此外,中投还将推进多双边基金等投资创新和打造多维度跨境投资生态系统。做好新型多双边基金的建设和管理规划,提高中美制造业合作基金管理成效,推动设立中日产业合作基金、中英创新合作基金,根据需要研究筹建其他多双边基金。挖掘新的投资合作模式,尝试在中国不良贷款处置等领域与国际优秀GP以及国内机构等建立共同投资平台。筹办好中投论坛2019以及中英、中日产业合作峰会,建设跨境投资生态系统数据库。

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