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山东省金融资产照料股份有限公司公司债券受托照料人权且报

作者:优发APP  来源:优发APP下载  时间:2020-01-04 23:38  点击:

  本通知根据《公司债券发行与贸易解决主张》(以下简称“解决主张”)、《上海证券贸易所公司债券上市规矩》(以下简称“上市规矩”)、《公司债券闲居拘押问答(五)》、《山东省金融资产解决股份有限公司公拓荒行2017年公司债券受托解决公约》、《山东省金融资产解决股份有限公司公拓荒行2017年公司债券债券持有人集会规矩》、《山东省金融资产解决股份有限公司非公拓荒行2017年公司债券受托解决公约》、《山东省金融资产解决股份有限公司非公拓荒行2017年公司债券债券持有人集会规矩》、《山东省金融资产解决股份有限公司公拓荒行2019年公司债券受托解决公约》、《山东省金融资产解决股份有限公司公拓荒行2019年公司债券债券持有人集会规矩》及其它干系公然音讯披露文献以及山东省金融资产解决股份有限公司出具的干系注释文献等,由山东省金融资产解决股份有限公司发行公司债券的受托解决人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本通知不组成对投资者举行或不举行某项举止的引荐偏睹,投资者应对干系事宜做出独立决断,而不应将本通知中的任何实质据以行为中信证券所作的首肯或声明。

  经上海证券贸易所“上证函[2017]1366号”无反驳函许可,山东省金融资产解决股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)获准面向及格投资者中的机构投资者非公拓荒行面值总额不超出30亿元的公司债券。2018年3月26日至2018年3月27日,发行人告捷发行山东省金融资产解决股份有限公司非公拓荒行2018年公司债券(第一期)(债券简称“18鲁金01”,债券代码“150204”),发行周围为12亿元,克日为5年期,附第3岁暮发行人调治票面利率选取权和投资者回售选取权。2018年6月14日至2018年6月15日,发行人告捷发行山东省金融资产解决股份有限公司非公拓荒行2018年公司债券(第二期)(种类一:债券简称“18鲁金03”,债券代码“150472”;种类二:债券简称“18鲁金04”,债券代码“150473”),发行周围为18亿元,个中种类一为4年期,附第2岁暮发行人调治票面利率选取权和投资者回售选取权,发行周围为14亿元;种类二为5年期,附第3岁暮发行人调治票面利率选取权和投资者回售选取权,发行周围为4亿元。截至本通知出具日,上述债券尚正在存续期内。

  经中邦证券监视解决委员会“证监许可[2018]427号”文照准,山东省金融资产解决股份有限公司获准面向及格投资者公拓荒行面值总额不超出10亿元的公司债券。2018年4月23日至2018年4月24日,发行人告捷发行山东省金融资产解决股份有限公司公拓荒行2018年公司债券(第一期)(债券简称“18鲁金02”,债券代码“143591”),本期债券发行周围为10亿元,克日为5年期,附第3岁暮发行人调治票面利率选取权和投资者回售选取权。截至本通知出具日,上述债券尚正在存续期内。

  经中邦证券监视解决委员会“证监许可〔2018〕2170号”文照准,山东省金融资产解决股份有限公司获准面向及格投资者公拓荒行面值总额不超出35亿元的公司债券。2019年11月25日至2019年11月26日,发行人告捷发行山东省金融资产解决股份有限公司公拓荒行2019年公司债券(第一期)(种类一)(债券简称“19山金01”,债券代码“163031”),本期债券发行周围为15亿元,克日为5年期,附第3岁暮发行人调治票面利率选取权和投资者回售选取权。截至本通知出具日,上述债券尚正在存续期内。

  2019年12月20日,发行人颁发了《山东省金融资产解决股份有限公司庞大资产重组的布告》,简直情状如下:

  山东省金融资产解决股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”)已于2019年11月15日召开了第二届董事会第十一次集会,于2019年12月11日召开了2019年第四次暂时股东大会,审议通过了《合于公司投资入股恒丰银行的议案》,本次置备的资产总额占公司比来一个司帐年度经审计的兼并财政司帐通知期末资产总额的比例估计将超出50%;置备的资产正在比来一个司帐年度的开业收入占公司同期经审计的兼并财政司帐通知开业收入的比例估计将超出50%;置备的资产净额占公司比来一个司帐年度经审计的兼并财政司帐通知期末净资产额的比例估计将超出50%。

  凭据恒丰银行股份有限公司(以下简称“恒丰银行”)公司网站披露(网址:http://.com.cn/gyhf/hfxw/hnxw/283155.shtml),2019年12月18日,恒丰银行正在济南召开2019年第一次暂时股东大会,审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公拓荒行股份计划》等议案。

  凭据计划,恒丰银行将非公拓荒行1,000亿股一般股股份。个中,焦点汇金投资有限负担公司拟认购600亿股,山东省金融资产解决股份有限公司拟认购360亿股,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。干系计划尚待中邦银行保障监视解决委员会(以下简称“中邦银保监会”)照准。

  凭据恒丰银行股份有限公司(以下简称“恒丰银行”)公司网站披露(网址:http://www.hfbank.com.cn/gyhf/hfxw/hnxw/283155.shtml),2019年12月18日,恒丰银行正在济南召开2019年第一次暂时股东大会,审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公拓荒行股份计划》等议案。(一)公司根基情状

  恒丰银行前身为烟台住房积贮银行。山东省金融资产照料股份有限烟台住房积贮银行是经中邦百姓银行和烟台市百姓政府接受,于1987年创设的全民一共制专业银行。2003年8月,经中邦百姓银行《合于烟台住房积贮银行改制为股份制贸易银行的批复》(银复[2002]212号)和《合于照准烟台住房积贮银行改名及点窜章程的批复》(银复[2003]31号)接受,烟台住房积贮银行具体改制为股份制贸易银行,并改名为恒丰银行股份有限公司。

  恒丰银行的主开业务征求公司银行营业、部分银行营业和金融商场营业。通过前台结构架构更动,恒丰银行目前以公司与投资银行(CIB)模块、公司公司债券受托照料人权且报M银行与零售板块、同行银行与金融商场(BOB)板块、资产解决与个人银行(AM&PB)和立异板块“五大板块”的步地展开各项营业。

  凭据恒丰银行公司网站披露的《恒丰银行股份有限公司2016年年度通知》,恒丰银行首要财政目标如下:

  凭据恒丰银行披露的《恒丰银行股份有限公司合于延期披露2017年年度音讯、2018年一季度音讯的布告》、《恒丰银行股份有限公司合于延期披露2018年度和2019年一季度音讯的布告》、《恒丰银行股份有限公司合于延期披露2019年上半年音讯的布告》、《恒丰银行股份有限公司合于延期披露2019年三季度音讯的布告》,恒丰银行2017年度、2018年度及2019年前三季度财政音讯延期披露。

  截至2018年11月末,恒丰银行股东总数59户,个中58家为境内法人股东,1家为境外法人股东。

  本公司与本次庞大资产收购的贸易敌手方恒丰银行股份有限公司不存正在联系合连。本次庞大资产置备不组成联系贸易。

  首要资产的权属景遇:凭据恒丰银行公然披露的2016年年报,截至2016岁暮恒丰银行总资产为120,851,943万元,存款总额76,209,828万元,贷款总额42,999,075万元,不良贷款占比1.78%。

  凭据《恒丰银行股份有限公司非公拓荒行股份计划》,恒丰银行将非公拓荒行1,000亿股一般股股份。个中,焦点汇金投资有限负担公司拟认购600亿股,山东省金融资产解决股份有限公司拟认购360亿股。

  本次贸易简直贸易价值、订价根据、支拨式样、资产交付或过户的工夫就寝,因涉及贸易机要暂不披露。

  2019年12月18日,恒丰银行正在济南召开2019年第一次暂时股东大会,审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公拓荒行股份计划》等议案。

  本公司已于2019年11月15日召开了第二届董事会第十一次集会,于2019年12月11日召开了2019年第四次暂时股东大会,审议通过了《合于公司投资入股恒丰银行的议案》。

  凭据《山东省金融资产解决股份有限公司非公拓荒行2017年公司债券持有人集会规矩》、《山东省金融资产解决股份有限公司公拓荒行2017年公司债券之持有人集会规矩》、《山东省金融资产解决股份有限公司非公拓荒行2019年纾困专项公司债券之持有人集会规矩》及《山东省金融资产解决股份有限公司公拓荒行2019年公司债券持有人集会规矩》,本次贸易无需召开债券持有人集会。

  公司本次贸易的资金将由来于公司原股东增资。贸易结束后,恒丰银行原有营业与公司主开业务酿成协同,对公司坐蓐谋划、财政景遇及偿债才力估计不会爆发晦气影响。

  截止本布告出具日,公司谋划景遇妥当、红利优秀,各项营业谋划情状平常。公司将凭据已发行的债券和其他债务的本息到期支拨就寝,合理调节分派资金,确保准时支拨到期利钱和本金。”

  中信证券行为“18鲁金01”、“18鲁金02”、“18鲁金03”、“18鲁金04”、“19山金01”的债券受托解决人,正在获悉上述事项后,为满盈保证债券投资人的便宜,践诺债券受托解决人职责,凭据《债券受托解决公约》及《债券持有人集会规矩》的相合商定出具本暂时受托解决通知。

  截止本布告出具日,本次庞大资产重组估计对公司坐蓐谋划、财政景遇及偿债才力不会爆发庞大晦气影响。中信证券将连续体贴发行人上述庞大资产重组的最新转机,并实时评估上述事项对发行人偿债才力的影响。

  本次贸易暂未召开持有人集会,若“18鲁金01”、“18鲁金02”、“18鲁金03”、“18鲁金04”、“19山金01”公司债券之债券持有人对本次事项有所疑难或拟倡导召开债券持有人集会,请于本通知披露之日起10个任务日内相干中信证券。若到达《公司债券发行与贸易解决主张》、《公司债券受托解决人执业举止法例》及以上债券《债券受托解决公约》、《债券持有人集会规矩》划定的召开债券持有人集会的条款,中信证券将凭据干系公法律例及干系划定召开债券持有人集会。

  中信证券后续将连续跟踪上述庞大资产重组对发行人坐蓐谋划情状的影响,并将苛峻依据《债券受托解决公约》及《债券持有人集会规矩》的相合商定当真践诺债券受托解决人职责,促进企业实时做好音讯披露任务。

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